首页 产品 客户案例 购买 培训教育 服务支持 关于我们
TOP
决招进销存:管理人员手册(初始化)
导读
感谢贵公司使用决招进销存,本章节的内容是面向企业管理系统的系统管理员。
目前系统的管理员权限是最高权限,比普通角色能操作的功能更多。例如:人员权限分配、期初数据操作、流程调整设置、打印摸版设计、自定义表单的修改、自定义报表的搭建,都是由系统管理员角色进行操作的。一定要认真看一遍本手册哟。

 
同步企业人员到系统
第一步,请确认好钉钉组织架构。
这里分为两种可能,一种是在使用决招前,您已经设置好了钉钉组织机构人员,另一种情况是还未将同事放在组织架构里。不论是哪种情况,咱们都需要在钉钉管理后台里设置一下企业组织架构。步骤如下:
 
电脑操作:下载电脑版钉钉客户端,打开后点击左下角三个点选择管理后台,点击通讯录。设置组织架构即可。这里可以看到部门人员和下级部门。如果还没有设置部门等,可在下级部门里操作,添加子部门等。部门人员里是公司里的人员,这里可调整部门,调整排序也可删除/添加人员,也可批量导出、导入。这些步骤如有操作,会在左侧组织架构下面显示,刷新即可。
最后补充一点,点击部门名称,界面名称旁会有设置按钮,这里是可以给部门人员设置主管。



这里操作完成,再进入决招进销存里,点击系统设置---组织机构里,点击从钉钉同步组织机构即可。(注:系统默认将钉钉组织同步到系统,如需添加或遗漏,可点击手动添加)如图所示:



打开钉钉进入决招进销存,系统设置---组织机构里。可以给各个部门设置部门负责人,也可给成员设置主部门,角色授权,如果有离职人员也可设置任务交接。如图所示:



 
权限管理
(注:前期试用可以给其他试用人员系统管理员权限,这样可以看到所有人录入的数据,后面再根据对应的角色设置不同的操作权限也是可以的哦)
 
这里分为角色权限设置和角色成员管理。
角色权限设置里,如需新建角色/角色组,可点击左侧上方新建角色/角色组。(根据公司实际情况添加)。包含的权限有表单权限,列表权限和数据权限。(
这里可查看给相关同事分配权限的内容)。



角色成员管理这里是给部门人员设置服务部门。
 


版本管理:是让管理员知道目前系统使用的一个情况,比如剩余使用天数,到期时间等。


 
相关同事分配权限
 

操作路径:【决招首页】➜【系统设置】➜【权限管理】➜【新建角色】

【权限设置分类】

应用权限:登录企业的所有应用,可对模块进进行选择。

选择表单:这个模块下的所有表单,可单选或多选,选择后该表单的数据权限默认为本人。

表单权限:配置表单数据操作权限,含暂存、提交、打印、删除权限。

列表权限:配置前台列表数据的操作权限,含新增、导入、导出、删除、打印二维码。


 

【列表权限&表单权限】

【数据权限】

如果设置了数据权限,则能看到满足该设定条件的数据,除此之外的数据都是不可见的;如果没有设置数据权限,则默认看不到任何数据。

本人:只能查看本人有关的数据,对应是普通员工。

服务部门:查看所属部门、服务部门和子部门的所有数据,对应经理层级。

全部:查看所有数据,对应总监层级。

注:人员在多角色的时候,权限取并集,拥有多角色中的最大权限

例如:李六所属部门在研发部,服务部门设置为测试部、开发部。在设置李六的角色权限时,数据权限选择为服务部门;则李六可以查看研发部、测试部、开发部的所有数据信息;若数据权限选择为本人,则李六只能查看自己相关的数据。

 

角色成员管理

对角色成员进行添加,单个或批量删除,设置服务部门等操作。

路径:【决招首页】➜【系统设置】➜【权限设置】➜【角色成员管理】➜【选择人员】。


 
添加新同事操作
上面我们介绍了权限分配,那如果有新同事加入,如何给新同事分配权限进行操作呢?应该怎么操作呢?下面给大家讲解一下关于添加人员的一个操作步骤。

一:同步组织
首先正常情况下,系统是自动钉钉的同步组织架构,如果你发现我们在决招产品(决招进销存/决招CRM)中搜索不到这个同事,那可能是组织机构有延迟没有及时同步哟,请按照如下方式操作同步。



二、进行权限分配(如下操作)
步骤:点击权限设置 - 找到角色 - 点击角色成员管理 - 选择人员 - 保存


 
工作台
这块是对应用的管理。可添加第三方应用,也可自建应用。这里也可设置应用的可见范围或者是否停用。(这里是安装产品时设置的)。如果出现在我的钉钉工作台里看不到该产品,可在这里设置。选中进销存软件,点击右上角设置,然后根据实际情况修改即可。如图所示:

新手引导
以上模块操作完成后就可以进入系统操作啦。首先进入决招进销存,首页里可以看到一个新手指引。这个指引是针对新手提供的系统初始化的指导步骤。点击新手指引,按照步骤来填写基础信息即可。如图所示:


这些信息都填写完毕后就可以初步使用系统啦。您在使用的过程中可以在设置模块里对基础资料进行新增和修改。下面来介绍下设置模块。
 
设置模块包含基础设置,期初设置,业务设置,支付宝商城设置和自定义5大块内容。

 
基础设置
管理员和相关分配人员需要设置好基础信息,才好分配给下面的同事操作各项表单。

基础设置里包含仓库,单位,产品,产品分类,供应商,供应商分类等等,这些表单信息,在新手指导里按照步骤操作是有这些内容的,如需新增内容,点击需要新增的表单进去,点击新增,按照步骤操作即可。如需删除选中表单点击进去,会有编辑/删除等控件,点击删除即可。如图所示:




采购退货原因,销售退货原因这两个表单可以根据公司的实际需求来看是否需要补充。如需要的话,点击新增按照提示操作即可。
 
标签属性是用于记录产品的特殊属性,比如颜色,尺码等,相同规格型号的产品可以在入库时通过标签进行区分,出库和库存查询的时候能够体现。
 
重点补充下BOM表单
Bom:简单的说就是用仓库现有的材料重新组装成新的产品。在组装和拆卸时都需要提前设置好BOM。

 
期初设置
期初设置包含期初库存,期初收款,期初付款,账户。这些表单内容管理员需谨慎填写,后期正式使用是不建议再修改内容的。
 
业务设置
业务设置包含产品采购价,采购/销售价格政策,竞争对手,系统参数设置,数据权限设置,清除数据。
 
(1)采购价格政策是用来管理企业跟固定供应商签订的采购协议中约定的价格体系提交采购申请或者下采购订单的时候,如果有配置了价格政策,则优先取价格政策中的采购价格,若没有配置此价格表,则取产品采购价格表单中的采购价格。
 
(2)系统参数设置:
这里包含系统LOGO图片,批次管理(比如到期天数提醒)
如图所示:



(3)辅助标签:
启用【辅助标签】,入库时产品会增加一个标签维度,用来区分产品同一个规格型号的不同属性,例如颜色、尺码。
启用后,需要提前在【设置】-【基础资料】-【标签属性】表单中进行新增和维护。

 
(4)扫码功能:是否启用
说明:启用扫码功能,产品编码扫码录入可带出关联数据。影响下列表单:销售订单,采购订单,采购申请单,其他入库单,其他出库单
 
(5)可用库存:是否启用
说明:可用库存=即时库存+预计入库量-预计出库量
启用可用库存,就是为已下订单的客户预留足够的商品,可以很好的根据客户订单来安排采购或销售,避免接了订单发现没货可发的情况。
 

这些设置根据公司的实际情况来设置的,如需设置,点击右上角的编辑即可。如图所示:



(6)数据权限设置:
这个功能主要是用在设置表单某一字段权限是否要给某些人员可见。(比如:公司的商品采购单价只想让采购以及相关领导看见,其他人不可见)
如图所示:




7)清除数据:
这里的数据是指系统所有业务里的数据,如清除将不可恢复,需谨慎操作。

 
支付宝商城设置
支付宝商城可以在进销存的系统里搭建,首先在商城参数设置里开启使用小程序,然后录入相关商品信息资料,完成刷新后,点击小程序二维码扫码上架商品即可。(如有需要可以咨询客服热线400-1399-566)。
 
如何进行自定义
这里可以自定义表单和自定义报表。进入后台,左侧有基础控件,布局控件等,如需用某一控件直接拖拉到空白处即可,右侧也有控件属性和表单属性,如需修改名称之类的在右侧操作即可。如图所示:



由上图可见,后台是有表单设计,流程设计,列表设计和表单设置四大模块的。下面讲解下其他三个模块的注意事项。
 
流程设计
业务有流程设计的点击开启流程,如下图所示:




左侧有节点,子流程,连接线三块。节点包含经办节点,审批节点,汇合点,抄送节点。
(1)经办节点:进行表单数据填写与提交的节点,包括流程的发起节点以及和后面的数据协作提交节点,此节点没有审批权限提交后进入下一节点。注:第一个经办节点只能是发起人,不可更改
(2)审批节点:用作流程审批处理,含同意、不同意和转交按钮,可以填写审批意见,手机端支持电子签名。
3汇合点:控制多个并行节点均完成再进行下一个节点。(比如离职申请,需要多个部门确认信息完成再汇总到人事部处理)
(4)抄送节点:提醒相关人员查看流程进度或流程处理结果。不参与审批,只查阅。
(5)子流程:可实现通过当前流程中激活另外一个表单流程。例如发起采购订单时,自动生成一条采购入库单据,另可通过子流程高级设置控制数据生成之后是否自动提交。
(6)连接线:控制流程的走向,帮助其他流程节点建立新的连接。
 
如上图中的1,这里指的是如需对节点设置权限,可在这里操作;2指的某一个流程有错误的可以点击那个垃圾箱删除;3指的想了解的更详细可以点击说明文档去查看。希望可以帮到您哦~

 
列表设计
列表设计界面用于调整前台的列表展示界面的效果,列表界面是由查询条件、列表字段组成的。需要查询什么数据,在字段设置里打勾即可。
如图所示:


表单设置
完成表单设计后,可以在表单设置里完善表单的相关功能设置。如图所示:



(1)字段权限:当表单没有开启流程设计界面的流程时,选择表单设置--字段权限,设置“新增数据时”、“修改数据时”的可见、可写、必填、打印权限。如图所示:


当表单在流程设计界面开启流程后,需在该表单【流程设计】界面设置对应节点的操作权限,包括可见、可写、必填、打印权限。可查看前面写的流程设计的内容)。

(2)数据摘要:
数据摘要主要是用于展示数据的主要信息,适用于移动端列表显示、PC端列表时间轴、钉钉工作通知显示等场景中.如图所示:



(3)提交校验:设置规则后,当数据满足表单提交校验规则时,表单将不允许提交,且会有校验错误提示。表单开启流程后,各流程节点提交表单时都会进行表单提交校验。如图所示:



(4)业务规则:用于处理表单与表单之间的数据关联变更,通过业务规则能对其它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。如图所示:



(5)消息提醒:通过设置消息推送提醒可以在指定时间收到消息提醒内容,如图所示:



(6)关联列表:当前表单有被其他表单中关联控件关联时,可在此处配置关联列表,实现对其他表单数据的快捷查看与新增。若没有则不需要操作。 

(7)表单外链:
用于外部人员填写信息,组织架构外的人员通过链接或者扫描二维码,填写数据和查看数据。例如问卷调查、客户满意度调查、对客户的产品询价等。如图所示:



(8)打印模板:表单打印时可直接使用系统自带的模版,也可以根据实际需求,自定义打印模版。如图所示:


如上图所示,左侧有表单字段,系统字段等控件,需要哪个控件按钮直接拖拉到空白处即可。也可以在网上找一个模板然后使用相关控件完成。模板在后台设置完成后,回到前台,找到相应的表单,打印即可(需在浏览器里打印)。

(9)功能按钮:
可以设置功能按钮在表单详情和列表里面的显示顺序和按钮名称,结合自定义代码可以定义更多的业务事件。如图所示:



以上内容就是进销存管理员手册内容啦,如有不够详细的地方,可关注我们的进销存管理员培训班的直播内容哦~
 
本次内容由决招-虾皮编辑,如果解决不了您的问题,请点击联系我协助您快速处理