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决招CRM:销售主管手册
销售主管对业务的基本信息的设置
销售主管可以通过管理员的授权可以进入CRM后台,可以在对基础资料,系统管理,销售计划继续设定
步骤如图:
1.后台设置
2.基础资料:基础资料可以根据企业自身需要新增联系人身份,跟进类型等
3.系统管理:自定义业务板块可以开启或者关闭前台的表单;公海池规则可以在开启公海池表单后对公海领取,返回公海进行规则设置;清除数据谨慎操作(销售日常、我的业务、联系人、销售计划与执行、市场营销、公海日志中的所有数据。(产品分类、产品目录、竞争对手、公司信息不会被清除)
4.销售计划 :制定年度/月度/季度销售计划
检查日常工作和任务完成情况
销售主管也可以在管理员给了相应表单权限后,查看销售人员的客户跟进,任务与计划情况等表单
1、点击客户可以通过筛选信息来查看制定人员客户的根据情况
2、查看任务与计划和日报
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