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常见问题合集：决招CRM
如何将客户表单里的客户新增销售机会？
系统在录入客户表的时候，有一个客户意向控件，只要在里面填写了客户意向，系统就会自动新增该客户的销售机会
客户怎样转到销售机会里？
在录入客户表里填写了客户意向会自动新增该客户的销售机会
怎样把客户变更到其他部门里去？
在客户列表里勾选指定的客户，点击顶端“变更所属部门”按钮
决招CRM里，拥有了新客户应该怎样录入到系统里？
应该打开系统，在客户表单界面，点击【新增】按钮，填写客户相关资料后，点击【提交】
（如图）
（如图）
怎样去记录客户的跟进情况？
在“销售日常”项找到“跟进记录”，点击“新增”可以记录客户的具体跟进情况
怎样启用“销售机会”？
在首页右上角，点击“CRM设置”——自定义业务——销售机会，勾选启用，再保存
怎样的客户是未成交的客户？
未签订合同或销售订单的客户
销售线索是否允许重复录入？
销售线索允许重复录入，会显示是否重复，不过客户表单不允许重复录入。
员工离职了，怎样做任务交接？
进入应用工厂，找到组织机构——任务交接，可以交接全部任务也可以交接部门应用决招CRM中
“CRM设置-公海规则配置-领取客户上限(个)”这个包括“已合作”客户吗？
不包括已签约客户
我想增加一个筛选查询条件“拜访开始时间/拜访结束时间”，请问怎么设置呢？
进入后台设置进入对应表单的【表单设计-列表设计】，在【查询条件】中点击【+】号，添加对应的时间查询条件即可
（接上题）我刚设置了这么一个规则。然后让我同事创建了一个客户，但是没有收到提醒？
要从公海转为我的客户未跟进就会提醒的，还有您的这个时间太短了，转为我的客户时间和提前提醒时间是一样的
客户即将被释放到公海的时候，会有提醒。这个提醒在哪儿看呢？
在钉钉工作通知
在哪里可以看到我们公司每个人名下的客户数量有多少呀？
可以在客户表以客户经理是谁来筛选，查看对应客户经理名下的客户情况
决招CRM移动端怎么配置？
决招CRM不用配置，电脑端设置好了，手机端是同步的
数据标题显示的是资产名称，我改成了资产编号，但是前端一直显示的资产名称，这回为什么？
更改数据标题之后，新的数据会更改数据标题，但是之前的数据不会有变
普及小知识 可以直接在流程设计那里做可写或者可读的操作，并设置权限，一般是用来划分销售员或者部门成员之间可见的内容
普及小知识 可以直接在流程设计那里做可写或者可读的操作，并设置权限，一般是用来划分销售员或者部门成员之间可见的内容
客户公海池是什么？
潜在的公共的客户资源
什么情况下才可以将两个客户合并呢？
客户的数据流程已经结束，并且没有签订合同或者销售订单
客户表单合并是什么意思？
在实际操作中可能会遇到母公司客户和子公司客户都是属于一个负责人的情况。这个时候我们就可以操作将两个客户合并到一起
客户表单查重是什么意思？
点开输入对应的客户名称可以对客户、公海、线索里面重复的客户名称进行查询
任务与计划怎么设置日历方式查看？
进入【后台设置-表单设计-列表设计-列表设置-显示模式】中勾选【日历】，点击【保存】完成操作
怎么设置固定的几个人不受设置的公海规则限制？
可以在【CRM设置-系统设置-公海规则设置】中【特殊情况】设置特殊人员，特殊人员特殊人员不受设置的【公海规则】限制
未成交返回公海(天)：“成交”标准是什么？
在规定期限内有没有签订合同或做销售订单
未跟进返回公海(天)：“跟进”标准是什么？
在规定时间有没有写客户跟进记录
销售线索转到客户公海池后，还可以转回来吗？
不可以转为【销售线索】，可以转为【我的客户】
客户公海池、销售线索那里有一列叫重复并且显示是哪里重复呢？
客户公海池或销售线索客户名称或联系人手机号相同的客户
怎么设置当客户公海池转入的客户多久未跟进返回公海呢？
进入【CRM设置-系统设置-公海规则设置】，点击右上角【编辑】，设置【返回公海规则-未跟进返回公海（天）】，填入天数完成设置
自己添加的客户，会自动返回客户公海池吗？
自己添加的客户数据是不会自动返回客户公海池的，只有从公海池转过来的客户数据才会自动转回公海池
工作审批里的待办字段信息可以自定义吗？
可以，进应用工场找到对应表单进去，在表单设计右边的表单属性数据标题和数据摘要设置就可以了
怎样设置销售订单的订单明细来源为合同协议？
在【CRM设置-系统管理-自定义业务】里，点击右上角编辑按钮，启用【销售订单】中【订单明细来源】选中【合同协议】
怎样为员工授权角色？
在【后台设-组织机构】，找到要设置的员工，点击右侧【角色授权】为员工授权角色
决招CRM中，【CRM设置-公海规则配置-领取客户上限(个)】包括“已合作”客户吗？
不包括已签约客户
客户经理离职了，怎样做任务交接？
进入后台设置，进入【组织机构】，选中待交接人员，点击【任务交接】，选择任务交接人及【部分交接】或【全部结交】，若【部分交接】需填入交接的应用
怎样设置提交销售订单后更新客户阶段和销售机会阶段？
在CRM设置里面，进入【系统管理-自定义业务】，启用【销售订单】里勾选【更新客户阶段】和【销售机会阶段】
怎样自己增加客户来源内容？
在首页右上角，进入【CRM设置-基础资料-客户来源】，点击新增，进入新增客户来源操作界面
怎样启用【销售机会】？
在首页右上角，进入【CRM设置-自定义业务-编辑-销售机会】启用【销售机会】
公海规则中抢回限制是什么意思？
自动返回公海后，前客户经理N天内不能从公海领取同一客户
怎样限制在公海池领取客户上限？
在首页右上角，点击【CRM设置-系统管理-公海规则设置】，在【领取规则-领取上限】中设置公海池领取上限
怎样定义销售机会？
【销售机会】是指客户的某个明确具体的购买需求，即为商机
怎样定义销售线索？
【线索】指的是潜在客户私海，如个人通过扫楼等手段收集或者主管个人潜在的客户，可由自己转化为意向客户，或由主管分配给业务员
跟进记录怎样由日历样式切换为列表样式？
在跟进记录列表界面右上角，找到【日历】下拉项，选择【列表】完成切换
怎样记录客户的跟进情况？
在【销售日常-跟进记录】点击“新增”可以记录客户的跟进情况
客户怎样转入到公海池？
在客户列表，勾选目标客户，点击顶端【更多操作】，再点击【转客户公海池】完成转入公海操作
如何变更客户所属部门？
在客户列表里勾选目标客户，点击顶端【变更所属部门】按钮
在新增客户时可以直接维护销售机会么？
可以，在维护新增客户信息时，填写【客户意向】，会自动生成一条关联此客户的销售机会。
有了新客户怎样录入？
在客户列表界面，点击【新增】按钮，填写客户相关资料，填写完毕点击【提交】完成新客户录入
在客户公海池怎样把客户转成自己的客户？
在客户公海池列表界面，勾选目标客户，点击顶端的【转为我的客户】按钮，操作完毕后，公海客户转为我的客户
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