决招进销存-快准狠管理企业库存

第一步，请确认好钉钉组织架构。
这里分为两种可能，一种是在使用决招前，您已经设置好了钉钉组织机构人员，另一种情况是还未将同事放在组织架构里。不论是哪种情况，咱们都需要在钉钉管理后台里设置一下企业组织架构。步骤如下：

电脑操作：下载电脑版钉钉客户端，打开后点击左下角三个点选择管理后台，点击通讯录。设置组织架构即可。这里可以看到部门人员和下级部门。如果还没有设置部门等，可在下级部门里操作，添加子部门等。部门人员里是公司里的人员，这里可调整部门，调整排序也可删除/添加人员，也可批量导出、导入。这些步骤如有操作，会在左侧组织架构下面显示，刷新即可。
最后补充一点，点击部门名称，界面名称旁会有设置按钮，这里是可以给部门人员设置主管。

这里操作完成，再进入决招CRM里，点击系统设置---组织机构里，点击从钉钉同步组织机构即可。（注：系统默认将钉钉组织同步到系统，如需添加或遗漏，可点击手动添加，如图中1；也可以给各个部门设置部门负责人，也可给成员设置主部门，角色授权，如果有离职人员也可设置任务交接。如图中2）

权限管理

（注：前期试用可以给其他试用人员系统管理员权限，这样可以看到所有人录入的数据，后面再根据对应的角色设置不同的操作权限也是可以的哦）

这里分为角色权限设置和角色成员管理。
角色权限设置：如需新建角色/角色组，可点击左侧上方新建角色/角色组。（根据公司实际情况添加）。以下是权限设置：
【权限设置分类】

应用权限：登录企业的所有应用，可对模块进进行选择。

选择表单：这个模块下的所有表单，可单选或多选，选择后该表单的数据权限默认为本人。

表单权限：配置表单数据操作权限，含暂存、提交、打印、删除权限。

列表权限：配置前台列表数据的操作权限，含新增、导入、导出、删除、打印二维码。

【数据权限】

如果设置了数据权限，则能看到满足该设定条件的数据，除此之外的数据都是不可见的；如果没有设置数据权限，则默认看不到任何数据。

本人：只能查看本人有关的数据，对应是普通员工。

服务部门：查看所属部门、服务部门和子部门的所有数据，对应经理层级。

全部：查看所有数据，对应总监层级。

注：人员在多角色的时候，权限取并集，拥有多角色中的最大权限

例如：李六所属部门在研发部，服务部门设置为测试部、开发部。在设置李六的角色权限时，数据权限选择为服务部门；则李六可以查看研发部、测试部、开发部的所有数据信息；若数据权限选择为本人，则李六只能查看自己相关的数据。

角色成员管理：对角色成员进行添加，单个或批量删除，设置服务部门等操作。如图所示：

版本管理：是让管理员知道目前系统使用的一个情况，比如剩余使用天数，到期时间等。

工作台

这块是对应用的管理。可添加第三方应用，也可自建应用。这里也可设置应用的可见范围或者是否停用。（这里是安装产品时设置的）。如果出现在我的钉钉工作台里看不到该产品，可在这里设置。选中CRM软件，点击右上角设置，然后根据实际情况修改即可。如图所示：

CRM设置

企业成员同步到系统完成后，接下来就是录入基础信息啦。如下图所示位置：

设置里包含5部分，分别是操作指引、基础资料、系统管理、销售计划、自定义表单/报表。如图所示：

【操作指引】
这部分是对系统简单使用的说明，管理员可以查看下内容，这里就不做详细说明了哈。

【基础资料】
这里是管理员在使用系统前需要录入的基础信息。
（1）联系人身份：指的是跟你联系的客户是什么身份。比如是采购人员、决策者等。
（2）跟进/任务类型：指的是你跟进客户的方式是怎样的。比如电话、签到、拜访等。
（3）客户来源：指的你的客户是从哪些渠道获取的。比如搜索引擎、400电话、市场活动等。
（4）客户阶段：指的是跟进的客户到哪个阶段了。比如跟进中、无效客户、合约客户等。
（5）销售机会阶段：对有意向的客户跟进到哪个阶段了。比如初步沟通、已签约等。
（6）销售领域：客户分布的地区。
（7）客户分类：比如普通客户、VIP客户等。
（8）资金账户：付款的账户。其中账户性质有支付宝、现金、存款、微信等。
（9）物流公司：按照表单填写好信息即可。

【系统管理】
这里包含3部分内容。分别是自定义设置、公海规则设置、清除业务数据。
（1）自定义设置：这里包含产品、采购和库存管理、客户公海池、销售线索、客户、销售机会、合同协议、销售订单等设置。企业可以根据实际使用情况，进行选择需要用到的表单，勾选相关的数据关联，让系统来实现企业的业务需求。
（2）公海规则设置：在自定义设置里，勾选开启客户公海池表，这里就会出现公海池设置的规则表了。
1.领取公海客户上限：每个用户累计领取公海客户的上限，仅限从公海领取，且已签约除外
2.设置未跟进自动返回公海的期限：未跟进目前仅指没有写客户跟进记录。
3.抢回限制：自动返回公海后，前客户经理N天内不能从公海领取同一客户。
4.未成交自动返回期限：期限内未签订合同或销售订单的自动返回公海
5.提前提醒：自动返回公海前N天，提醒销售人员跟进
6.勾选选项后，执行相关数据转移
7.特殊人员：特殊人员不受客户公海任意规则限制，一般设置管理员、经理等不受此限制。如图所示：

（3）清除业务设置：这里业务数据包括：销售日常、我的业务、联系人、销售计划与执行、市场营销、公海日志中的所有数据。这项操作会把业务数据都清除，需谨慎操作哦。（一般测试完毕系统后，会进行一次清除，录入正式数据）如图所示：

【销售计划】
这里包含3部分，分别是部门销售计划、个人销售计划、费用预算。
1.部门销售计划：这里是可以一个季度一个季度的销售目标。
2.个人销售计划：销售人员自己定的销售目标。
3.费用预算：一般是年度预算，拆解到每个季度的一个费用预算。

自定义

这里可以自定义表单和列表。其中有表单设计、流程设计、列表设计、表单设计四部分。

（1）表单设计：
1.表单由各个控件组成，如日期控件、图片控件和人员控件等。表单用于填报数据，并作为流程审批的基础。
2.表单设置界面，分为三块内容，最左边为基础控件界面（①），中间为表单设计界面（②），最右侧为控件属性和表单数据设置界面（③）。通过拖拉拽的方式，将控件拖入设计界面，设置控件属性或表单属性后，保存即可完成一张表单的设计。如图所示：

（2）流程设计：
1.审批流程在表单后台的流程设计界面中搭建，点击【开启流程】开启表单流程，由经办节点、审批节点、汇合点、抄送节点、子流程、连接线组合起来，形成表单的审批流程。
2.流程设计界面，分为三块内容，最左边为流程节点界面（①），中间为流程设计界面（②），最右侧为节点权限设置的界面（③）。通过拖拉拽的方式，将流程节点拖入设计界面，并设置节点的操作权限后，保存即可完成一个完整的流程设计。如图所示：

（3）列表设计：
1.列表设计由查询条件区域（①），列表字段显示区域（②），列表属性设置区域（③）组成，可在列表属性区域的【字段设置】中设置查询条件字段及排序；可设置列表字段是否显示及排序设置；
2.可在列表属性区域【列表设置】中设置显示模式，排序字段设置，以及设置是否允许批量操作。如图所示：

（4）表单设置：
表单设置里包含9部分，下面一一介绍下：
1.字段权限：当表单没有开启流程设计界面的流程时，选择表单设置--字段权限，设置“新增数据时”、“修改数据时”的可见、可写、必填、打印权限。

当表单在流程设计界面开启流程后，需在该表单【流程设计】界面设置对应节点的操作权限，包括可见、可写、必填、打印权限。（可查看前面写的流程设计的内容）。

2.数据摘要：
数据摘要主要是用于展示数据的主要信息，适用于移动端列表显示、PC端列表时间轴、钉钉工作通知显示等场景中。

3.提交校验：设置规则后，当数据满足表单提交校验规则时，表单将不允许提交，且会有校验错误提示。表单开启流程后，各流程节点提交表单时都会进行表单提交校验。

4.业务规则：用于处理表单与表单之间的数据关联变更，通过业务规则能对其它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。

5.消息提醒：通过设置消息推送提醒可以在指定时间收到消息提醒内容，如图所示：

6.关联列表：当前表单有被其他表单中关联控件关联时，可在此处配置关联列表，实现对其他表单数据的快捷查看与新增。若没有则不需要操作。

7.表单外链：用于外部人员填写信息，组织架构外的人员通过链接或者扫描二维码，填写数据和查看数据。例如问卷调查、客户满意度调查、对客户的产品询价等。

8.打印模板：表单打印时可直接使用系统自带的模版，也可以根据实际需求，自定义打印模版。

如上图所示，左侧有表单字段，系统字段等控件，需要哪个控件按钮直接拖拉到空白处即可。也可以在网上找一个模板然后使用相关控件完成。模板在后台设置完成后，回到前台，找到相应的表单，打印即可（需在浏览器里打印）。

9.功能按钮：可以设置功能按钮在表单详情和列表里面的显示顺序和按钮名称，结合自定义代码可以定义更多的业务事件。