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决招CRM：采购人员手册
操作手册导读
在决招CRM中，相关采购人员要及时的了解销售情况，管理仓库货物充足，以便销售人员能够放心的进行销售。
产品信息录入
第一步：打开决招CRM左侧的【产品管理】，里面有两表单，一个是【产品分类】，一个是【产品目录】
第二步：点击增加，打开相关表单，填写内容，红色标星是必填的意思。
产品分类里填写好分类名称+序号保存就好。
产品目录里，我们填写产品名称、单位、产品图片等信息，填写定价和库存，确认是否开启库存成本计算功能。
如图所示：
第二步：点击增加，打开相关表单，填写内容，红色标星是必填的意思。
产品分类里填写好分类名称+序号保存就好。
产品目录里，我们填写产品名称、单位、产品图片等信息，填写定价和库存，确认是否开启库存成本计算功能。
如图所示：
供应商录入
点击供应商表单，点击增加。填写供应商名称、联系人、联系方式等基本信息；以及与供应商的初始应付金额，常用付款账户信息，给供应商评价标星等内容，确认好信息后点击提交即可。如图所示：
采购申请
指的是采购申请处理的业务部门的采购需求。
其中以销定采是根据采购订单的未入库量来计算采购申请量。
点击【计算采购申请数量】按钮，系统会根据公式自动计算产品的采购申请数量。
采购申请数量=销售订单需求量-当前库存数量-采购在途数量+最低库存
是否考虑“采购在途数量”和“最低库存”可以通过勾选控制。
其中以销定采是根据采购订单的未入库量来计算采购申请量。
点击【计算采购申请数量】按钮，系统会根据公式自动计算产品的采购申请数量。
采购申请数量=销售订单需求量-当前库存数量-采购在途数量+最低库存
是否考虑“采购在途数量”和“最低库存”可以通过勾选控制。
采购合同
1、采购合同可以由采购申请--采购下单里生成，也可以自行录入。
2、采购合同的内容包括产品明细和付款的计划。
3、生效的采购合同，可以直接生成应付单（勾选想要的采购合同--点击生成应付单）；如果有多笔付款计划，则按计划付款日期生成多张应付款单。
4、采购入库与采购合同关联，记录采购产品的到货情况。
5、在【库存管理】入库单里录入入库，走相关流程与仓管进行协同。
2、采购合同的内容包括产品明细和付款的计划。
3、生效的采购合同，可以直接生成应付单（勾选想要的采购合同--点击生成应付单）；如果有多笔付款计划，则按计划付款日期生成多张应付款单。
4、采购入库与采购合同关联，记录采购产品的到货情况。
5、在【库存管理】入库单里录入入库，走相关流程与仓管进行协同。
采购退货申请单
1.填写退货供应商，找到相关的采购合同。
2.明确退款产品以及数量，做好记录。
3.退款原因描述清楚。
2.明确退款产品以及数量，做好记录。
3.退款原因描述清楚。
采购发票
1、采购发票包括两类——采购发票和费用发票。
2、采购发票指的是供应商按照货款开出的发票，可以一次性记录多张发票号。
3、费用发票指的是因采购行为发生的其他发票，例如运费。运费是否分摊进产品成本，由用户输入“计入库存成本金额”决定。
4、采购发票可以直接生成应付单。
2、采购发票指的是供应商按照货款开出的发票，可以一次性记录多张发票号。
3、费用发票指的是因采购行为发生的其他发票，例如运费。运费是否分摊进产品成本，由用户输入“计入库存成本金额”决定。
4、采购发票可以直接生成应付单。
供应商对账
1.填写对应供应商；
2.确定对账日期，点击对账按钮；
3.确定往来明细，提交完成往来对账。
2.确定对账日期，点击对账按钮；
3.确定往来明细，提交完成往来对账。
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